Em um remoto alojamento de fontes termais, Yona e a equipe descansam. Os meninos estão tomando banho com exceção de Ki-ja, que parece perturbado. Jae-ha aproveita a chance para provocá-lo, involuntariamente encontrando uma marca ligada ao Dragão Branco anterior – que coincidentemente também é o pai de Ki-ja – levando Ki-ja a relembrar seu relacionamento complicado.
Em outro tempo e lugar, Son Hak e os dragões brincam enquanto realizam um concurso de bebida. Enquanto eles começam a cochilar um por um, Zeno sonha com seu passado, onde suas habilidades e experiências, tanto como pessoa quanto como o Dragão Amarelo, são reveladas.
[Escrito por MAL Rewrite]