Em um futuro distante, monstros e desumanos vagam pela terra, e o Rei do Mal governante procura uma mulher humana para lhe dar herdeiros poderosos e adeptos da força. Non se oferece ao Rei Maligno para salvar sua vila dos invasores do Clã Macaco, e dá a ele filhos gêmeos, Loof e Jin. Ela e seus filhos são exilados pelos aldeões ingratos, no entanto, e o companheiro de Non, Nue (um membro do Clã Demoníaco transformado em lobo por desobediência) leva Loof para ser criado por seu pai, o Rei Maligno. A Rainha Parome do Maligno despreza os humanos, no entanto, e sua maldade em relação a Loof se aprofunda…
(Fonte: AnimeNfo)